bf88:博俊科技网上路演交流互动问答

  江苏博俊工业科技股份有限公司董事长、总经理---伍亚林 先生在回答网上投资者

  江苏博俊工业科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书---李 晶 女士在回答网上投资者提问

  江苏博俊工业科技股份有限公司董事、销售经理---伍丹丹 女士在回答网上投资者提问

  江苏博俊工业科技股份有限公司研发总监---蒋 昱 先生在回答网上投资者提问

  江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

  问 投资者：公司是汽车精密零部件和精密模具的专业制造企业，能否介绍下未来行业前景?

  答 博俊科技 董事长、总经理伍亚林：您好，根据欧美等成熟汽车市场经验，汽车行业整车与零部件规模比例约为1:1.7。目前我国汽车行业整车与零部件规模比例与成熟汽车市场有一定的差距，我国汽车零部件行业仍有较大的潜在市场空间。同时，随着我们国家汽车零部件制造企业的研发创造新兴事物的能力、海外市场开拓能力逐步增强，产品国际竞争力逐步提升，我国汽车零部件产业将迎来新一轮的发展期。我国汽车零部件公司数众多，除少数竞争力较强的大型零部件企业外，多数企业规模小、实力弱、研发能力不够，在价格较低、利润有限的低端零部件市场展开激烈的竞争。随着我们国家人口红利的消失，劳动力成本优势日益削弱，国内汽车零部件企业只有通过加强研发技术、完善产品结构，实现向系统开发、系统配套、模块化供货方向发展，才能在日趋激烈的市场环境保持持续的竞争优势。 2008年全球金融危机给我国零部件公司能够带来向外发展的良机。由于欧美零部件行业在全球金融危机中遭受重创，大量企业出现停产、减产甚至破产的现象。而我国零部件企业得益于国内汽车消费市场的迅速回暖，短期内回到正常状态经营，国内零部件企业纷纷尝试在全世界内寻求合作及兼并收购的机会，同时在国际市场上大量吸纳优秀人才以扩充研发实力。随着内资零部件企业在国际市场上的布局拓展和技术提升，我国零部件企业在出口整车配套市场上具有广阔的发展前途。谢谢。

  答 博俊科技 董事、销售经理伍丹丹：您好!感谢您的提问。2020年初的新冠病毒疫情对汽车行业造成较大不利影响，而后随着政府刺激政策和厂商促销活动的陆续出台，前期被抑制的需求正在慢慢地释放，汽车消费市场有望在2020年保持持续改善的态势。但是如果未来受经济提高速度放缓的影响，致使汽车产销量回暖趋势不尽如预期，甚至会出现进一步下滑的情形，将造成公司的订单减少、存货积压、货款回收困难等风险。若新冠病毒疫情影响长期延续或恶化，或者在欧洲、北美、日本、韩国等国家和地区长时间无法有效控制，将可能对公司的研发及生产、公司原材料以及零部件的供应、公司对客户的销售等方面造成不利影响，还将对全球主要国家的经济和金融市场产生不利影响，导致全球经济衰退、各国经济政策变动，将可能从源头上导致汽车产业景气度持续低迷，并对公司的业务、经营成果和财务情况产生重大不利影响。谢谢。

  答 东方证券 投资银行部执行总经理，保荐代表人郁建：您好!这次发行前公司的总股本为10,660.00万股，公司本次拟公开发行股票数量不超过3,553.34万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份，发行新股数量不低于这次发行后总股本的25%。谢谢。

  答 博俊科技 董事长、总经理伍亚林：您好，公司将采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司会考虑进行中期现金分红。谢谢。

  答 博俊科技 财务负责人、董事会秘书李晶：您好，在建工程建设项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，依据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。谢谢。

  答 博俊科技 董事长、总经理伍亚林：您好!公司成立了完善的薪酬管理制度，对员工通过薪酬、绩效、福利、晋升等多种方式予以激励，建立有序的竞争、激励和淘汰机制，使公司能不断吸引有着非常丰富行业经验的优秀人才。公司薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，考虑职位、责任、能力等因素确定;绩效薪酬主要与公司经营目标完成情况、有关人员工作的成效等多方面相关，有效达到激励员工的作用。谢谢。

  答 东方证券 投资银行部执行总经理，保荐代表人郁建：您好!2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司递延所得税负债余额分别为0.00元、1,671,203.97元、3,214,976.06元和2,935,098.15元，占负债总金额的占比分别是0.00%、0.35%、0.49%和0.56%，总体水平正常。谢谢。

  答 博俊科技 财务负责人、董事会秘书李晶：您好，公司已具有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，同时具有与经营有关的品牌、商标、专有技术及技术服务系统、研发系统，具备独立的采购和市场营销系统。公司成立和历次增资时，各股东均已足额缴纳出资款。公司资产权属清晰、完整，不存在对股东及其他机构依赖的情况。 截至招股说明书签署日，公司不存在以公司资产、信用为控制股权的人、实际控制人及其控制的别的企业进行违规担保的情形，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在控制股权的人、实际控制人及其控制的别的企业占用、支配公司资产、资金或者越权干预公司对其资产的经营管理而损害公司利益的情形。谢谢。

  答 东方证券 投资银行部执行总经理，保荐代表人郁建：您好!2017年以来，全球和我国汽车产销量增速比往年同期有所减缓，公司报告期内业绩仍就保持了较为稳健的状态。2020年以来，市场总体表现已好于预期。谢谢。

  答 东方证券 投资银行部业务总监，保荐代表人孙帅鲲：您好，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别是-7,673,336.40元、78,810,194.35元、113,869,989.28元和5,919,984.15元。报告期内，公司各期经营活动产生的现金流量净额合计为190,926,831.38元，是公司业务加快速度进行发展的基础。 2018年度较2017年度，经营活动产生的现金流量净额增加86,483,530.75元，销售商品、提供劳务收到的现金增加32,061,415.31元，收到别的与经营活动有关的现金减少15,617,388.66元，购买商品、接受劳务支付的现金减少91,095,616.34元，支付给职工和为职工支付的现金增加12,033,045.48元，支付的各项税费增加12,283,358.31元。其中销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是营业收入增加，公司收回的货款增加所致;购买商品、接受劳务支付的现金减少主要是公司控制经营成本的同时，付款周期有所加长，经营性应付项目增加所致;支付给职工和为职工支付的现金增加主要是公司员工人数增加以及平均薪资上涨所致;支付的各项税费增加主要是2018年度支付增值税金额较2017年度有所增长所致。 2019年度较2018年度，经营活动产生的现金流量净额增加35,059,794.93元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少13,604,175.29元，收到别的与经营活动有关的现金增加12,801,714.89元，购买商品、接受劳务支付的现金减少22,844,844.72元。其中销售商品、提供劳务收到的现金减少主要是公司2019年末应收账款增加所致;收到别的与经营活动有关的现金增加主要是重庆博俊收到政府补贴款以及收回部分长寿经济技术开发区管理委员会收取的厂房筹建期间农民工工资保证金所致;购买商品、接受劳务支付的现金减少主要是2019年通过票据支付货款的金额增加所致。谢谢。

  答 博俊科技 财务负责人、董事会秘书李晶：您好!未来我们会通过路演以及对外电话、邮箱、不定期的举行投资者关系管理活动等方式来进行沟通和互动。 谢谢。

  答 博俊科技 研发总监蒋昱：您好，感谢您的提问。 ①模具数控加工技术 在模具制造业中，由于公司较早开展数控加工业务，积累了较为丰富的经验。公司较早地掌握了数控高速切削加工技术，针对模具的加工特点，确定高速加工工艺方案和数控编程参数，与传统方式相比，提升加工效率，同时模具加工精度也得到了极大提高，整体提升了公司的模具制造水平，缩短了模具加工的周期。该技术现处于大批量生产阶段。 ②模具有限元分析技术 有限元数值模拟技术能很直观地判断金属流动过程的应力、应变、模具受力、模具失效等也许会出现的缺陷情形。这些重要信息的获得对模具结构的合理性，模具的选材、热处理及成形工艺方案的最终确定有着重要的参考是依据。该技术现处于大批量生产阶段。 ③大型冲压模架的分段式加工技术 大型冲压模架加工困难，常常要用较大的加工中心，而且搬运困难，需要大吨位的叉车或者航车。为解决以上难题，公司研发了大型冲压模架的分段式加工技术，把大型冲压模架分成几段加工，再用专用连接器把每段模具精密连接起来，解决了加工困难和搬运困难等难题，适用于一般的加工中心，不再局限于大型的加工中心。该技术现处于大批量生产阶段。 ④逆向工程(REP)技术 由于部分用户没办法提供数学模型，只能提供样件作为测量依据，公司能够熟练运用逆向工程技术，通过三座标测量仪的连续激光扫描，以获取样件点位的精准数据，加大检测定点范畴，再经过逆向工程技术进行造型，得到样件的数学模型，以此作为测量依据。该技术现处于大批量生产阶段。 ⑤CAE成型分析技术 计算机辅助工程(CAE)在国外已大范围的应用于模具冲压成型分析中，特别是美国和欧洲模具制造企业，CAE成型分析技术已成为必备手段。目前在国内CAE 成型分析技术正处于普及应用阶段。CAE成型分析技术是模具行业的核心技术。公司较早开始将CAE技术应用于模具成型分析中，并培养了一批熟练掌握CAE技术的冲压成型分析技术人员。目前公司已在所有项目中应用CAE技术进行成型分析，对产品成形过程进行计算机仿真，以预测某一工艺方案成形的可能性和也许会出现的问题，提出解决方案，改变参数进行反复试算仿真，最终保证模拟出合格的零件，由此有实际效果的减少了模具制造的风险，缩短了模具的调试周期，提高了产品质量。该技术现处于大批量生产阶段。 ⑥模具三维设计技术 三维设计是CAD技术应用的高级阶段，它与二维设计相比具有很多优点，使得产品在设计阶段的修改工作变得容易，同时也使得并行工程成为可能。用计算机进行三维设计形象、直观，设计结构的合理性让人一目了然。在二维设计中，对复杂的空间问题只能靠断面图，一旦经验不足，考虑不周，空间干涉就在所难免。三维设计最直接的优点是非常直观方便地进行干涉检查，还可以作运动干涉分析。目前国外模具制造企业已大范围的应用三维设计技术，而国内模具制造企业主要还处于二维设计阶段。本公司从2013年开始做模具三维设计的试点、自行开发了模具三维设计信息管理辅助软件以及制定了三维设计的部分标准，提高了模具三维设计的效率，实现了三维数据的生产现场传递和解释。模具三维设计技术的应用提高了本公司的模具制造水平。该技术现处于大批量生产阶段。 ⑦运动仿真技术 现在国内汽车生产开始采用自动化生产线，整个生产的全部过程中没有办法进行人工调整，这就需要在模具设计的时候最大限度地考虑模具与压机、机械手所有相关运动与参数，保证整一个完整的过程顺利无误，没有一点干涉。为了紧跟国际先进的技术，保持本公司在国内的技术领先，同时适应国内外客户高层次的需求，公司在参考和借鉴了大量经验和技术的基础上，实现了在模具设计阶段进行运动仿真模拟，为模具设计提供必要设计参数，避免干涉出现，保证模具产品的最终合格交付。该技术现处于大批量生产阶段。 ⑧镶块超硬加工技术 镶块是构成模具的零件之一。传统的镶块加工工艺在解决零件的热处理变形时，工艺繁琐，加工周期长，工人劳动强度大。公司自主研发成功镶块超硬加工工艺后，降低了工人的劳动强度和操作难度，简化了工艺流程，缩短了制造周期，在解决了零件热处理变形问题的同时又方便了生产组织。该技术现处于大批量生产阶段。 谢谢!

  答 博俊科技 财务负责人、董事会秘书李晶：您好，报告期内，除支付董事、监事、高级管理人员及别的核心技术人员薪酬外，发行人及控股子公司与关联方不存在购销商品、提供劳务等经常性关联交易。谢谢。

  答 博俊科技 研发总监蒋昱：您好，感谢您的提问。未来，我国汽车零部件行业将呈现以下发展的新趋势： ①汽车零部件产业潜在规模大，市场集中度进一步提升 根据欧美等成熟汽车市场经验，汽车行业整车与零部件规模比例约为1:1.7。目前我国汽车行业整车与零部件规模比例与成熟汽车市场有一定的差距，我国汽车零部件行业仍有较大的潜在市场空间。同时，随着我们国家汽车零部件制造企业的研发创造新兴事物的能力、海外市场开拓能力逐步增强，产品国际竞争力逐步提升，我国汽车零部件产业将迎来新一轮的发展期。成熟的汽车零部件市场具有产业集中的特点。而目前我国汽车零部件制造企业市场集中度较低，竞争非常激烈。未来，汽车零部件行业将加快并购重组的步伐，整合和扩展产业链，市场集中度将逐步提升。 ②汽车零部件产业逐步实现结构优化和产品升级 我国汽车零部件公司数众多，除少数竞争力较强的大型零部件企业外，多数企业规模小、实力弱、研发能力不够，在价格较低、利润有限的低端零部件市场展开激烈的竞争。随着我们国家人口红利的消失，劳动力成本优势日益削弱，国内汽车零部件企业只有通过加强研发技术、完善产品结构，实现向系统开发、系统配套、模块化供货方向发展，才能在日趋激烈的市场环境保持持续的竞争优势。 ③我国汽车零部件产业对外扩张步伐加快 2008年全球金融危机给我国零部件公司能够带来向外发展的良机。由于欧美零部件行业在全球金融危机中遭受重创，大量企业出现停产、减产甚至破产的现象。而我国零部件企业得益于国内汽车消费市场的迅速回暖，短期内回到正常状态经营，国内零部件企业纷纷尝试在全世界内寻求合作及兼并收购的机会，同时在国际市场上大量吸纳优秀人才以扩充研发实力。随着内资零部件企业在国际市场上的布局拓展和技术提升，我国零部件企业在出口整车配套市场上具有广阔的发展前途。谢谢!

  答 博俊科技 财务负责人、董事会秘书李晶：您好，公司于2013年3月7日召开创立大会，审议通过了《公司章程》及《股东大会议事规则》，选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会中由股东代表出任的监事。此后，根据《公司法》及有关法律法规，公司进一步健全了《公司章程》和《股东大会议事规则》。股东大会是公司的权力机构，享有决定公司的经营方针和资本预算;选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬等事项的权利。 自2017年初至本招股说明书签署日，共召开了16次股东大会，全体股东以现场或通讯方式出席。上述股东大会均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定法律法规及规定的要求规范运作，出席股东人数、表决结果、召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》等文件规定。谢谢。

  答 博俊科技 财务负责人、董事会秘书李晶：您好，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等政策法规的规定，本公司通过《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度逐步建立和完善了独立董事制度。根据上述文件要求，独立董事应对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。2017年2月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《独立董事工作制度》。 2016年12月，公司召开2016年第五次临时股东大会，选举叶建芳、钱大治、朱西产为公司独立董事。2017年11月，公司召开2017年第五次临时股东大会，选举钱建伟、钱大治、朱西产为独立董事。钱建伟因个人原因辞职，2018年12月，公司召开2018年第一次临时股东大会，选举李秉成为公司独立董事。公司独立董事中李秉成为会计专业人士。目前，公司董事会成员有3名独立董事，占董事会成员总数的比例超过三分之一。 谢谢。

  答 博俊科技 研发总监蒋昱：您好，感谢您的提问。公司通过了IATF16949:2016等国际质量体系的认证，是蒂森克虏伯、麦格纳、福益、耐世特、凯毅德、德尔福、伟巴斯特、科德等国际优秀汽车零部件生产企业的供应商。公司严格实施以产品质量控制为导向、以过程质量控制为手段的质量控制制度，在原材料采购、模具设计、产品制造、全检包装、出货等各个环节实施相应的质量管控手段，最大程度地确保产品质量的合格与稳定。在产品制造过程中，公司需要对原材料、半成品、产成品、模具等进行试验或检测。公司的试验检测实验室拥有先进的质量检测设备，试验检测技术能力较强，为公司产品质量提供了有力保障。谢谢!

  答 东方证券 投资银行部业务总监，保荐代表人孙帅鲲：您好，本次股票发行后，公司的资本实力和资产规模将得到进一步提升。公司将根据本次募投项目完成情况、产品经营效益情况和市场发展情况，在确保股东利益的前提下，合理选择资本市场、银行贷款等多种形式，为实现公司持续、快速发展提供资金保障。谢谢。

  答 博俊科技 财务负责人、董事会秘书李晶：您好，2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司递延所得税资产净额分别为1,988,972.84元、2,164,569.25元、2,633,515.75元和2,063,955.86元，占非流动资产的比例分别为0.69%、0.47%、0.47%和0.38%。公司递延所得税资产主要是资产减值准备以及与资产相关的政府补助计入递延收益形成的可抵扣暂时性差异导致的。 谢谢。

  答 博俊科技 研发总监蒋昱：您好，随着经济全球化的不断深入、产业分工的专业化和技术进步的不断加快，汽车产业发展呈现了如下特点： ①产业链日益全球化、生产进一步向新兴市场转移 随着经济全球化的不断深入，汽车产业链日益呈现全球化配置的趋势,包括研发、投资、采购、生产、销售及售后服务等主要环节逐步实现了全球化的配置。 美国、日本和欧洲等发达国家及地区，汽车生产和消费量已达到了一定的饱和状态，进入了一个品质升级换代的阶段。以中国、印度、巴西等为代表的新兴市场汽车需求量则日益增长，再加之劳动力成本相对低廉，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入，带动了当地汽车工业的快速发展。 ②新能源汽车是汽车行业新的增长点 近年来，我国汽车保有量大幅上升。2019年末，我国汽车保有量达2.6亿辆，与2018年2.4亿辆相比，全年增加1,972.0万辆，增长8.2%。随着汽车保有量的不断增加，汽车尾气排放日益引起社会的关注。新能源汽车应运而生，政策的优惠和鼓励推动了新能源汽车的进一步发展，预计未来几年新能源汽车市场会持续大幅增长。 ③汽车行业竞争由制造领域向服务领域延伸 经济全球化趋势的日益加深，也促进了以市场营销全球化、售后服务全球化和服务贸易全球化为核心内容的汽车服务业的全球化进程。随着汽车金融、电子商务等新型服务贸易方式愈来愈广泛的应用，汽车行业竞争由制造领域逐步向服务领域延伸。在服务领域，销售和服务分离、租赁管理、维修、快递服务等各种汽车服务方式不断创新，各种汽车金融贷款、保险、物流配送体制亦不断完善。谢谢。

  答 东方证券 投资银行部执行总经理，保荐代表人郁建：您好!2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司长期应付款余额分别为0.00元、38,365,830.23元、29,758,090.87元和8,297,855.76元。 2018年末、2019年末和2020年6月末公司长期应付款余额为子公司重庆博俊设备融资租赁形成。在综合考虑资金成本和流动资金充裕性的情况下，公司采用融资租赁的方式采购部分生产设备，形成2018年末、2019年末和2020年6月长期应付款余额。 谢谢。

  答 博俊科技 董事长、总经理伍亚林：您好!公司主营业务是精密模具和精密汽车零部件。谢谢。

  答 东方证券 投资银行部业务总监，保荐代表人孙帅鲲：您好，本次募集资金到位后，公司净资产有大幅增加，而由于募集资金投资项目在短期内很难完全产生效益，因此短期内公司的净资产收益率将会有所下降。但是从中长期看，随着公司本次募集资金投资项目的建成投产，公司的营业收入规模将大幅增长、产品盈利能力也将不断提高，公司净资产收益率和盈利能力也将随之提高。谢谢。

  问 投资者：你们自己如何看待网上路演?对网上路演是否持有严谨认真的态度?

  答 博俊科技 董事长、总经理伍亚林：您好!我们认为网上路演是宝贵的和投资者近距离交流的机会，通过网上路演是连接投资者与公司之间的一种较好形式，可以向投资者充分介绍公司情况，起到释疑解惑的作用。谢谢。

  答 博俊科技 董事长、总经理伍亚林：您好!公司本次公开发行股票类型为人民币普通股(A股)，本次发行不超过3,553.34万股，占发行后总股本比例不低于25%，原股东不公开发售股份。本次采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式，向符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外)。谢谢。

  答 东方证券 投资银行部执行总经理，保荐代表人郁建：您好!近年来我国汽车工业持续强劲发展，同时世界范围内汽车零部件制造业逐步向中国转移，扩大生产能力、降低生产成本，将使公司在未来的竞争中取得更为有利的地位。公司经过多年的经营积累，已拥有良好的技术基础和完备的生产管理经验。通过本次募集资金投资项目的建设，公司将购置一批国际先进、高精度、高效率及自动化率高的制造加工设备，有利于将公司的关键技术转化为现实生产力，为市场提供技术先进、质量过硬、品牌认可的产品，强化公司规模化生产优势、降低产品成本，进一步提升公司的整体竞争力，巩固公司在国内汽车精密零部件行业中的竞争优势，为公司可持续经营发展奠定坚实基础。谢谢。

  答 博俊科技 研发总监蒋昱：您好，截至2020年6月30日，公司拥有技术人员117人，约占公司员工总数的14.25%。其中核心技术人员3人。谢谢!

  问 投资者：公司董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律和法规吗?

  答 博俊科技 财务负责人、董事会秘书李晶：您好，公司保荐机构、公司律师、公司会计师对公司董事、监事及高级管理人员进行了辅导与培训，通过集中授课、专项辅导及集体研讨等方式使其学习和理解了与股票发行上市、上市公司规范运作等有关的法律、法规和规范性文件，并使其知悉和理解自身信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。谢谢。

  答 博俊科技 董事、销售经理伍丹丹：本公司董事长伍亚林与董事伍丹丹系父女关系。除上述情况外，截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。谢谢。

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